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　　◆ 美以伊冲突升级，“全球能源大动脉”霍尔木兹海峡断航，市场担忧第四次石油危机正在逼近。目前，霍尔木兹海峡日均2000万桶的运量几近归零，规模是1973年石油禁运的三倍，且全球已无备用产能可补缺口。布伦特原油自2022年8月以来首次站上100美元/桶关口。回顾前三次石油危机，有两次都引发全球经济“滞胀”，而此次危机影响更甚，国际能源署4亿桶释储计划都未能平抑油价。全球工业与消费正被高油价绞杀，衰退担忧再度升温。

　　美国总统特朗普在社交媒体发文称，美军已对伊朗石油出口枢纽哈尔克岛的军事目标发动“猛烈空袭”。哈尔克岛是伊朗最敏感、也最易被袭击的目标之一。据中新社援引《金融时报》报道，由于伊朗大部分海岸线水深不足，无法停靠大型油轮，哈尔克岛成为伊朗经济命脉脆弱的一环：该国每出口10桶石油，就有9桶是在这座岛上装船的，日装载能力最高可达700万桶。美国以哈尔克岛为跳板，可以掌控霍尔木兹海峡。霍尔木兹海峡是沙特阿拉伯、伊拉克、卡塔尔、阿联酋等中东产油国的原油出口必经之路，通过这一海峡运输的石油和液化天然气占全球总量大约五分之一。

　　如果这一芯片发布，将标志着英伟达不仅希望继续主导其已占约80%市场份额的训练市场，同时也要在推理市场与谷歌、亚马逊等公司自研芯片展开激烈竞争。Zacks Investment Research的高级股票策略师凯文·库克（Kevin Cook）表示，参会者还可期待英伟达如何处理与推理公司Groq的合作关系。英伟达去年底曾支付约200亿美元获得Groq技术许可。由于Groq创始人乔纳森·罗斯（Jonathan Ross）、总裁桑尼·马德拉（Sunny Madra）及Groq团队的其他成员均加入英伟达以推动该技术的应用与规模化，此次合作备受关注。

　　最底层能源是AI基础设施的第一性原理，也是限制系统能产生多少智慧的根本约束。位于能源之上的是芯片。芯片层的进展决定了AI能以多快的速度拓展，以及成本能降到多低。芯片之上是基础设施，这涵盖了土地、电力传输、冷却系统、建筑施工、网络连接，以及将数以万计的处理器编排为单一算力集群的系统。基础设施之上是模型。语言模型仅是其中一个类别，目前最具变革性的突破正发生在蛋白质AI、化学AI、物理模拟、机器人技术以及自主系统领域。最顶层是应用，也是经济价值产生之处，包括药物研发平台、工业机器人、法律助手（Copilot）、自动驾驶汽车。